LIMS系统销售/客户经理端功能说明文档

1. 工作台

1.1 客户管理

• 客户信息管理
• 客户基本信息
• 客户联系人
• 客户资质信息
• 客户服务记录
• 客户分类管理
• 客户等级分类
• 客户类型分类
• 客户区域分类
• 客户状态分类
• 客户关系管理
• 客户拜访记录
• 客户沟通记录
• 客户需求记录
• 客户反馈记录

1.2 商机管理

• 商机信息
• 商机基本信息
• 商机来源记录
• 商机状态跟踪
• 商机价值评估
• 商机跟进
• 跟进计划制定
• 跟进记录管理
• 跟进效果评估
• 商机转化分析
• 商机分析
• 商机数量统计
• 商机转化率
• 商机价值分析
• 商机趋势分析

1.3 任务管理

• 待办任务
• 任务列表查看
• 任务详情查看
• 任务优先级设置
• 任务提醒设置
• 进行中任务
• 任务进度更新
• 任务状态更新
• 任务协作处理
• 任务完成确认
• 已完成任务
• 任务记录查询
• 任务结果查看
• 任务评价查看
• 任务统计分析

2. 需求管理

2.1 需求收集

• 需求登记
• 需求基本信息
• 需求详细描述
• 需求优先级
• 需求时间要求
• 需求分类
• 需求类型分类
• 需求紧急程度
• 需求复杂度
• 需求可行性
• 需求评估
• 技术可行性
• 成本评估
• 周期评估
• 风险评估

2.2 需求处理

• 需求分配
• 需求转技术部门
• 需求转实验室
• 需求转项目部
• 需求跟踪记录
• 需求跟进
• 处理进度跟踪
• 处理结果确认
• 客户反馈收集
• 需求变更处理
• 需求完成
• 需求完成确认
• 客户满意度调查
• 需求总结分析
• 经验教训记录

2.3 需求分析

• 需求统计
• 需求数量统计
• 需求类型统计
• 需求完成率
• 需求满意度
• 需求趋势
• 需求趋势分析
• 客户需求分析
• 市场趋势分析
• 竞争分析
• 需求优化
• 服务流程优化
• 响应速度优化
• 服务质量优化
• 客户体验优化

3. 项目管理

3.1 项目信息

• 项目基本信息
• 项目名称
• 项目编号
• 项目类型
• 项目状态
• 项目详情
• 项目需求
• 项目范围
• 项目周期
• 项目预算
• 项目团队
• 项目负责人
• 技术负责人
• 实验室负责人
• 项目成员

3.2 项目协调

• 项目沟通
• 内部沟通
• 客户沟通
• 进度沟通
• 问题沟通
• 项目跟踪
• 进度跟踪
• 质量跟踪
• 成本跟踪
• 风险跟踪
• 项目变更
• 需求变更
• 计划变更
• 资源变更
• 成本变更

3.3 项目分析

• 项目统计
• 项目数量统计
• 项目类型统计
• 项目完成率
• 项目满意度
• 项目分析
• 项目周期分析
• 项目成本分析
• 项目质量分析
• 项目风险分析
• 项目优化
• 流程优化
• 效率优化
• 质量优化
• 成本优化

4. 报价管理

4.1 报价信息

• 报价基本信息
• 报价编号
• 报价类型
• 报价状态
• 报价有效期
• 报价详情
• 服务项目
• 服务内容
• 服务周期
• 服务价格
• 报价审批
• 报价审核
• 价格审批
• 特殊折扣
• 最终确认

4.2 报价处理

• 报价生成
• 成本核算
• 价格制定
• 报价单生成
• 报价单发送
• 报价跟进
• 客户反馈
• 价格谈判
• 方案调整
• 最终确认
• 报价归档
• 报价记录
• 成交记录
• 未成交分析
• 经验总结

4.3 报价分析

• 报价统计
• 报价数量统计
• 报价类型统计
• 成交率统计
• 价格区间统计
• 报价分析
• 价格趋势分析
• 客户接受度分析
• 竞争对手分析
• 市场行情分析
• 报价优化
• 价格策略优化
• 报价流程优化
• 响应速度优化
• 服务质量优化

5. 合同管理

5.1 合同信息

• 合同基本信息
• 合同编号
• 合同类型
• 合同状态
• 合同期限
• 合同详情
• 合同内容
• 服务内容
• 价格条款
• 付款方式
• 合同审批
• 合同审核
• 法务审核
• 领导审批
• 最终确认

5.2 合同执行

• 合同签订
• 合同签署
• 合同归档
• 合同分发
• 合同执行
• 合同跟踪
• 执行进度
• 收款进度
• 服务进度
• 问题处理
• 合同变更
• 变更申请
• 变更审核
• 变更执行
• 变更归档

5.3 合同分析

• 合同统计
• 合同数量统计
• 合同金额统计
• 合同类型统计
• 合同状态统计
• 合同分析
• 合同趋势分析
• 客户分析
• 收入分析
• 风险分析
• 合同优化
• 合同条款优化
• 审批流程优化
• 执行效率优化
• 风险控制优化

6. 个人中心

6.1 个人信息

• 基本信息
• 个人信息
• 联系方式
• 工作信息
• 权限信息
• 业绩信息
• 销售业绩
• 客户数量
• 项目数量
• 合同金额
• 工作信息
• 工作记录
• 工作评价
• 工作统计
• 工作分析

6.2 工作管理

• 工作计划
• 日计划
• 周计划
• 月计划
• 年度计划
• 工作记录
• 拜访记录
• 沟通记录
• 会议记录
• 工作总结
• 工作分析
• 工作效率
• 工作质量
• 工作问题
• 改进建议

6.3 系统设置

• 界面设置
• 界面主题
• 界面布局
• 快捷方式
• 显示设置
• 消息设置
• 消息提醒
• 消息接收
• 消息处理
• 消息统计
• 安全设置
• 登录安全
• 操作安全
• 数据安全
• 隐私安全